הקצב:
דף הבית » חדשות » Ateme and Anevia נכנסים למשא ומתן בלעדי לרכישת ATEME של 87% מהון המניות ו- 90% מהזכויות ההצבעה של אנטיביה

Ateme and Anevia נכנסים למשא ומתן בלעדי לרכישת ATEME של 87% מהון המניות ו- 90% מהזכויות ההצבעה של אנטיביה


AlertMe

אטמה (ISIN: FR0011992700) ובעלי המניות העיקריים של אנביה (ISIN: FR0011910652) (ה "חברה") מחזיקים יחד 87% מהון המניות[1] ו -90% מזכויות ההצבעה התיאורטיות[2] של החברה ("בעלי מניות ברוב"), נכנסו למשא ומתן בלעדי להעברת האינטרס שלהם בהון המניות של החברה לטובת ATEME. העסקה זכתה לתמיכה פה אחד בעבר של דירקטוריוני שני הצדדים. "ייעוץ מידעייפתח הליך עם גורמי נציג עובדים של החברה ו- ATEME.

עם השלמת האמור לעיל "ייעוץ מידעהליכים, ATEME תרכוש את כל מניות החברה המוחזקות על ידי בעלי מניות הרוב (כולל אלה שיונפקו בעת מימוש ניירות ערך המעניקים גישה להון המניות של החברה), בין השאר בדרך של תרומות בעין ("תְרוּמָה") וביתר, במזומן ("רכישה“). העברת מניות החברה ל- ATEME תבוא בעקבות הגשת הצעת מחיר מכרז חובה חלופית פשוטה הכוללת הצעת מחיר מעורבת פשוטה ("OPM"), וכצעה חלופית, הצעת מכרז פשוטה ("אופס"ויחד עם ה- OPM,"הצעה") (התרומה, הרכישה וההצעה מכונים להלן יחד"עסקה") על כל המניות וניירות הערך המעניקים גישה להון המניות של החברה שלא יוחזקו על ידי ATEME באותו מועד, בהתאם לחוקים ולתקנות החלים, ואחריהם, לפי העניין, סחיטה ( "לסחוט").[3]

השילוב של שתי החברות היה מייצר שחקן מרכזי בתשתיות שידור הווידיאו, עם הכנסות משולבות של יותר מ -80 מיליון אירו (פרו פורמה 2019).

מישל ארטיס, יו"ר ומנכ"ל ATEME, אומר: "מיזוג עם ANEVIA ופתרונות הביצועים הגבוהים שלה לאופטימיזציה של אספקת זרימת וידאו הוא שלב מרכזי באסטרטגיית ההרחבה שלנו בשרשרת הערך של לקוחותינו ובכיבוש שווקים חדשים. שתי החברות חולקות את אותם ערכים של כבוד וחדשנות. בהתבסס על המשימה שלנו לספק את האיכות הטובה ביותר של החוויה, השאיפה שלנו היא להפוך לפיתרון הווידיאו הפניה עבור מיליארדי צרכנים. החזון המשותף של שתי החברות ותרבותן החזקה אמור לאפשר לנו ליצור במהירות ערך משמעותי עבור לקוחותינו, עובדינו ובעלי המניות שלנו. "

לורן לאפרג ', יו"ר ומנכ"ל Anevia, אומר: "הנהלת ANEVIA שמחה על פרויקט זה לשילוב עם ATEME, המובילה בתשתיות הפצת וידאו. שילוב זה מהווה הזדמנות אדירה להאיץ את הפיתוח בשוק התוסס, בזכות הצעת ערך עשירה וחזקה בחדשנות. "

בשלב זה של הדיונים נבחנים התנאים וההגבלות הבאים לתרומה ולרכישה של 87% מסך ההון של החברה (1% מזכויות ההצבעה התיאורטיות של החברה):

  • ביחס לתרומה, תוך שימוש במשלחת שהוענקה על ידי האסיפה הכללית החריגה של בעלי מניות ATEME שהתקיימה ב- 10 ביוני 2020, בהתאם להחלטתה העשרים, ATEME (x) תנפיק ותקצה לבעלי מניות הרוב 1 מניה רגילה חדשה של ATEME ו- ( y) לשלם תמורה במזומן של 20 יורו, בתמורה ל 10 מניות של החברה;
  •  שאר מניות החברה המוחזקות על ידי בעלי מניות הרוב (המתאימות לכל אחד למספר של פחות מ -10) יימכרו על פי הרכישה, במחיר השווה ל -3.5 אירו למניה שנמכרו;
  • תנאים אלה יקבעו את שווי הארגון של החברה ל -19 מיליון אירו, כלומר פי שניים מהכנסות החברה מ־ 1.2;
  •  דירקטוריון החברה ימנה מומחה בלתי תלוי המופקד על הכנת דוח על התנאים הכספיים של ההצעה ועל הסחיטה אשר ניתן, לפי העניין, להיות מיושם על ידי ATEME בהתאם לחוקים ולתקנות החלים. החברה תתקשר בשלב מאוחר יותר על תהליך המומחה העצמאי וכן על התנאים הכספיים של ההצעה ושל הסחיטה, בהתאם לחוקים ולתקנות החלים. בנוסף, תוגש בקשה בשם מטעם ATEME לנשיא בית הדין המסחרי בוורסאי, למינוי רואי חשבון תרומות שיהיו אחראים להערכת שווי התרומות בעין בקשר לתרומה ול ההצעה וההגינות של יחס החליפין המוצע.

במסגרת ההצעה הפוטנציאלית שתושם בעקבות התרומה והרכישה, לבעלי המניות של החברה תהיה אפשרות:

  • כל אחד מהם מכרז את מניותיהם ל- OPM בתמורה לתשלום במזומן של 20 אירו וחלק רגיל חדש של ATEME עבור 1 מניות של החברה, על בסיס עיקרי, יתרת המניות שלהם (המתאימה לכל אחד מהם למספר נמוך יותר מ- 10) במכרז בתמורה לסך של 10 יורו למניה של החברה;
  • • או למכרז את מניותיהם ל- OPAS בתמורה לסך של 3.50 יורו למניה של החברה.

בכפוף לקבלת חוות הדעת של הגורמים המייצגים העובדים הרלוונטיים של החברה ו- ATEME ודוחות המומחה הבלתי תלוי ורואי החשבון, ניתן היה להסתיים בעסקות הרכישה והתרומה לפני סוף הרבעון השלישי של 2020 וההצעה לפני בסוף הרבעון הרביעי של 2020.

אודות אטמה: Ateme היא המובילה החדשה בתשתית הפצת וידאו, המשרתת תוכן פרימיום וספקי השירות הגדולים בעולם. ATEME, שהופיעה ברשימת Euronext Paris מאז 2014, שינתה את תחום שידורי הווידאו. ATEME הייתה החברה הראשונה ששווקה פיתרון 10 סיביות 4: 2: 2, הראשונה שהציעה פתרון HEVC ו- HDR פעיל לחלוטין, והשיקה לאחרונה את פתרון התוכנה האמיתי הראשון NFV לשידורי וידאו, שנועד לתמוך במעבר השירות. ספקים למרכזי וידאו. כדי להשלים את הטכנולוגיה המובילה שלהם, שותפה ATEME עם מובילי טכנולוגיה כגון אינטל, אפל ומיקרוסופט כדי ליצור את הפתרונות הטובים ביותר למשלוח וידיאו. ATEME הוא חבר פעיל בקבוצות וארגונים כמו DVB ו- SMPTE. ATEME השתתפה באופן פעיל בעבודת ה- ITU למען תקני קוד ה- HEVC בשנת 2013. ביוני 2014 הצטרפה ATEME לברית למדיה פתוחה כדי לסייע בפיתוח קודק וידאו פתוח ונטול תמלוגים. מטה ATEME נמצא בווליזי, איל דה פראנס, ויש לה משרדי מו"פ ותמיכה ברן, דנבר, סאו פאולו, סינגפור וסידני. עם נוכחות מסחרית ב -24 מדינות, ATEME מונה 300 עובדים, כולל 100 ממומחי הווידיאו המובילים בעולם. בשנת 2019 שרתה ATEME כמעט 400 לקוחות ברחבי העולם והשיגה מחזור של 66.4 מיליון יורו, 93% מהם הושגו באמצעות יצוא.

אודות ANEVIA: Anevia, מפרסם תוכנה עבור ה- OTT ו- ה-IPTV הפצה של טלוויזיה ווידאו בשידור חי, נדחים וביקוש (VOD), מציעה פורטפוליו שלם של פתרונות דחיסת וידאו, רב-מסך ה-IPTV ראשי, Cloud DVR ו- CDN. Anevia מפתחת טכנולוגיות חדשניות המאפשרות צפייה בטלוויזיה בכל מקום ובכל זמן ובכל מסוף, כולל 4K אולטרה HD. Anevia פונה לשוק של מפעילי טלקום וטלוויזיה בתשלום עולמי, משדרי תוכן וספקי שירותי וידאו בתחום המלונאות, שירותי הבריאות והתאגידים, הציבוריים והפרטיים כאחד. חברת Anevia, שהוקמה בשנת 2003, היא חלוצה בפיתוח פתרונות תוכנה גמישים וניתנים להרחבה. החברה תורמת פעילה למספר עמותות בתחומי הטלוויזיה, הבריאות והתאגידים שהיא חברה בה. להקה בצרפת, עם משרדים אזוריים בארצות הברית, דובאי וסינגפור, אנוויה רשומה בשוק הצמיחה Euronext בפריס. . למידע נוסף, בקרו באתר www.anevia.com

הערות:

1) כולל דילול כתבי אופציה ו- BSPCE שיופעלו על ידי בעלי מניות הרוב יחד עם התרומה.

2) כולל דילול כתבי אופציה ו- BSPCE שיופעלו על ידי בעלי מניות הרוב יחד עם התרומה.

3) החברה הנפיקה 11 קטגוריות כתבי אופציה (BSA) במועד הודעה לעיתונות זו, כולל קטגוריה אחת שפג תוקפה ביום 29 ביוני 2020. בעלי מניות הרוב מחזיקים כיום ב BSAs המעניקים את הזכות להירשם ל 828,286 מניות חדשות מתוך 1,053,581 מניות חדשות שיונפקו כתוצאה ממימוש כל ה- BSA. לאחר רכישת המניות ו- BSA מבעלי מניות הרוב, יישארו 5 קטגוריות של BSA, מה שנותן את הזכות להירשם למספר כולל של 225,295 מניות, כלומר כ -4% מהון המניות על בסיס מדולל. ל -5 הקטגוריות הנותרות של BSAs יש את המאפיינים הבאים: BSA 4 (500 BSA במחיר מימוש של 7.30 יורו, 1 BSA שנותן זכות ל 20.35 מניות), BSA 2017C (12,500 BSA במחיר מימוש של 2.86 יורו, 1 BSA נותן זכות ל- 1.00 מניה), BSA 2019A (50,000 BSA במחיר מימוש של 2, 07 יורו, 1 BSA שנותן זכות ל -1.00 מניה), BSA A (776,873 BSA רשומים במחיר מימוש של 2.25 יורו, 1 BSA נותן זכות ל 0.18 מניה ), BSA B (11,370 BSA רשומים במחיר מימוש של 2.00 יורו, 1 BSA שנותן זכות ל -1.00 מניה). כתבי האופציה הרשומים ל- BSA A מוחזקים בעיקר על ידי בעלי מניות הרוב (2,487,685 BSA A תמורת 3,264,558 BSA A). ביחס ל BSAs שממוקדים על ידי ההצעה, המחיר המוצע עבור ה- BSA יהיה בקנה אחד עם המחיר המוצע למניות.


AlertMe